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精选基金组合,开放式偏股型基金组合跟踪报告

时间:2019-09-21 00:35来源:股票金融
华泰证券股份有限公司 牛旭亮 华泰证券股份有限公司 牛旭亮 华泰证券股份有限公司 牛旭亮 投资要点: 老牛精选基金组合致力于从长期考察基金的业绩,力求获得长期战胜市场的能力

华泰证券股份有限公司 牛旭亮

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华泰证券股份有限公司 牛旭亮

  投资要点:

  老牛精选基金组合致力于从长期考察基金的业绩,力求获得长期战胜市场的能力,运用多个专业指标识别基金的投资风格特征,精选出业绩出色、投资风格稳健的基金。本组合的比较基准为沪深300指数*75%+中信标普全债指数*25%。

  老牛精选基金组合致力于从长期考察基金的业绩,力求获得长期战胜市场的能力,运用多个专业指标识别基金的投资风格特征,精选出业绩出色、投资风格稳健的基金。本组合的比较基准为沪深300指数+75%+中信标普全债指数*25%。

  老牛精选基金组合致力于从长期考察基金的业绩,力求获得长期战胜市场的能力,运用多个专业指标识别基金的投资风格特征,精选出业绩出色、投资风格稳健的基金。本组合的比较基准为沪深300指数*75%+中信标普全债指数*25%。

  本月基金组合保持不变,组合内基金包括中银中国精选、汇添富优势精选、嘉实服务增值行业、华夏回报、国投瑞银稳健增长、交银成长股票、兴全社会责任、泰达宏利红利先锋、富国天益价值、国富弹性市值。

  本月基金组合保持不变,组合内基金包括中银中国精选、汇添富优势精选、嘉实服务增值行业、华夏回报、国投瑞银稳健增长、交银成长股票、兴全社会责任、泰达宏利红利先锋、富国天益价值、国富弹性市值。

  本组合以2013年4月10日基金净值为准调入10只基金,分别是:中银中国精选、汇添富优势精选、嘉实服务增值行业、华夏回报、国投瑞银稳健增长、交银成长股票、兴全社会责任、泰达宏利红利先锋、富国天益价值、国富弹性市值。

  上月业绩持续性组合中表现较好的有汇添富优势精选(11.18%),泰达宏利红利先锋(10.29%),兴全社会责任(10.2%),嘉实服务增值行业(9.26%),交银成长股票(8.43%),业绩持续性组合中,调入以来,表现较好的有泰达宏利红利先锋(13.73%),兴全社会责任(11.78%),汇添富优势精选(11.4%),交银成长股票(10.46%),嘉实服务增值行业(9.93%)。

  上月组合平均上涨1.Og%,同期沪深300下跌1.53%,同期基准下跌1.11%,组合超越沪深3002.62个百分点,超越基准2.20个百分点。

  根据季度披露数据,目前组合中的10只基金最近四个季度的平均股性仓位在73%到80%之间,其中,华夏回报属于平衡混合型基金,股性仓位最低,在60%以下,嘉实服务增值行业、交银成长股票、兴全社会责任、泰达宏利红利先锋等股性仓位一直处于较高水平。

  上月组合平均上涨8.03%,同期沪深300上涨6.50%,同期基准上涨5.06%,组合超越沪深3001.53个百分点,超越基准2.97个百分点。

  上月组合中表现较好的有泰达宏利红利先锋(3.11%),国投瑞银稳健增长(1.94%),交银成长股票(1.87%),兴全社会责任(1.43%),华夏回报(1.23%)。

  根据最新披露的季度数据,与股市标准配置相比,本组合超配了医药生物(13.1%)、食品饮料(4.2%)、房地产业(4%)、社会服务业(3.9%)、建筑业(3.5%)、信息技术业(2.8%)、电子(2.3%)、批发零售贸易(2.1%)等,低配了采掘业(-14.6%)、金融保险业(-12.9%)、金属非金属(-3.4%)、交通运输仓储业(-3.3%)、公用事业(-2.2%)等。与股票基金的平均配置相比,本组合超配了医药生物(8.1%)、建筑业(2.6%)、社会服务业(1.9%)、信息技术业(1.6%)、传播与文化产业(1%)、石化塑胶塑料(1%)、批发零售贸易(0.7%)、电子(0.6%)等,低配了金融保险业(-6.2%)、金属非金属(-1.7%)、采掘业(-1.6%)、交通运输仓储业(-1.4%)、公用事业(-1.3%)等。

  根据季度披露数据,目前组合中的10只基金最近四个季度的平均股性仓位在73%到83%之间,其中,华夏回报属于平衡混合型基金,股性仓位最低,在60%以下,嘉实服务增值行业、汇添富优势精选、交银成长股票、兴全社会责任、泰达宏利红利先锋等股性仓位一直处于较高水平。

  根据季度披露数据,目前组合中的10只基金最近四个季度的平均股性仓位在73%到83%之间,其中,华夏回报属于平衡混合型基金,股性仓位最低,在60%以下,嘉实服务增值行业、汇添富优势精选、交银成长股票、兴全社会责任、泰达宏利红利先锋等股性仓位一直处于较高水平。

  基金组合最近一年的α为13.8%,β为0.717,sharpe为4.9%,Treynor为16.2%,Jensen为13.0%,波动率为16.1%。 新浪声明:新浪网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

  根据最新披露的季度数据,与股市标准配置相比,本组合超配了医药生物(13.1%)、食品饮料(4.2%)、房地产业(4%)、社会服务业(3.9%)、建筑业(3.5%)、信息技术业(2.8%)、电子(2.3%)、批发零售贸易(2.1%)等,低配了采掘业(-14.6%)、金融保险业(-12.9%)、金属非金属(-3.4%)、交通运输仓储业(-3.3%)、公用事业(-2.2%)等。与股票基金的平均配置相比,本组合超配了医药生物(8.1%)、建筑业(2.6%)、社会服务业(1.9%)、信息技术业(1.6%)、传播与文化产业(1%)、石化塑胶塑料(1%)、批发零售贸易(0.7%)、电子(0.6%)等,低配了金融保险业(-6.2%)、金属非金属(-1.7%)、采掘业(-1.6%)、交通运输仓储业(-1.4%)、公用事业(-1.3%)等。

  根据最新披露的季度数据,与股市标准配置相比,本组合超配了医药生物(13.1%)、食品饮料(4.2%)、房地产业(4%)、社会服务业(3.9%)、建筑业(3.5%)、信息技术业(2.8%)、电子(2.3%)、批发零售贸易(2.1%)等,低配了采掘业(-14.6%)、金融保险业(一12.9%)、金属非金属(一3.4%)、交通运输仓储业(一3.3%)、公用事业(一2.2%)等。与股票基金的平均配置相比,本组合超配了医药生物(8.1%)、建筑业(2.6%)、社会服务业(1.9%)、信息技术业(1.6%)、传播与文化产业(1%)、石化塑胶塑料(1%)、批发零售贸易(0_7%)、电子(0.6%)等,低配了金融保险业(一6.2%)、金属非金属(一1.7%)、采掘业(一1.6%)、交通运输仓储业(一1.4%)、公用事业(一1.3%)等。

  我们计算了基金组合最近一年的绩效评估指标,基金组合最近一年的α为18.6%,β为0.736,sharpe为7.56%,Treynor为24.79%,Jensen为17.79%,波动率为17.08%。 新浪声明:新浪网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

  我们计算了基金组合最近一年的绩效评估指标,基金组合最近一年的。【为16.8%,p为73.1%,sharpe为4.2%,Treynor为14.0%1,Jensen为16.0%,波动率为16.8%。 新浪声明:新浪网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

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