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日本奶酪价格持续上涨,美国大包粉进口占比小

时间:2019-09-21 07:50来源:国际交流
    在日本,大洋洲产天然奶酪的进口价格出现了上涨。2014年1~6月代表品种与上期(2013年7~12月)相比上涨10%以上。连续1年半出现上涨。虽然作为原料的鲜奶的产量减少已得到缓解

     在日本,大洋洲产天然奶酪的进口价格出现了上涨。2014年1~6月代表品种与上期(2013年7~12月)相比上涨10%以上。连续1年半出现上涨。虽然作为原料的鲜奶的产量减少已得到缓解,但中国等新兴市场国家正在增加乳制品的进口。日本各乳业公司正在进行提价,但成本转嫁脚步仍难以跟上。 比萨饼等采用奶酪的商品的涨价压力日趋增强  日本奶酪消费量的75%依靠进口,其中约70%来自澳大利亚和新西兰两个大洋洲国家。当地的奶酪生产商和日本乳业公司一般通过商社等渠道,每半年调整一次价格。 而作为指标的是天然奶酪中具有酸味的车达奶酪 (Cheddar cheese)以及味道浓郁的豪达奶酪(Gouda cheese)。车达奶酪的进口价格基本为每吨5300~5400美元(含运费),与上期相比上涨10%。而豪达奶酪则为5200~5300美元,上涨12%。与创出近期低点的2012年7~12月相比,上涨幅度分别达到约30%。  其背景是新兴市场国家乳制品进口的扩大。尤其是中国正在增加全脂奶粉的进口。全脂奶粉由鲜奶脱水制成,是奶粉等的原料。在中国,除了食品安全意识提高之外,由于天气恶劣,国内鲜奶生产陷入低迷,因此正增加进口。而出口国方面由于奶粉生产比奶酪等更加容易,已经转向生产能很快变现的奶粉。  干旱等导致的鲜奶生产减少正在得到缓解。在新西兰,自去年夏季起,产量比上年增长了4~5%。而澳大利亚由于气候干燥,产量仍低于上年,但到今年夏季为止的产量仅下滑1%,与上年(下滑3%)相比减少幅度有望缩小。日本方面曾希望生产复苏带来价格走低,但出口商表示,“采购竞争日趋激烈,日本方面将无法按照以前的看法展开采购”。  日本国内各乳业公司为了转嫁2013年进口部分的成本上涨,正在提高天然奶酪以及由此加工而成的精制奶酪的价格。雪印MEGMILK将自1月下旬供货起对11种家用奶酪减少容量,即在事实上提价,而明治和森永乳业也已宣布了自3月供货起提价等举措。  不过,上述提价举措仍未包含此次进口价格上涨部分。大型乳业公司认为,“现阶段仍未确定应对方式。刚刚宣布涨价,而且面临消费税增税,消费者的目光非常严厉”。因此各公司不得不对进一步涨价持慎重态度。

除乳清粉,其他乳制品占我国进口量比重较小:根据2017年海关的进口数据,此次在征税清单的产品中,美国进口鲜奶约占我国单品类总进口量不足0.1%,全脂奶粉占比1.3%,脱脂奶粉占比11.6%,奶油占比0.2%,再制奶酪占比14%,奶酪粉占比23%(新西兰占比66%),这些品类占我国进口总量都不大,可通过从新西兰和欧洲进口替代。而从美国进口的乳清粉约占我国进口总量的54.8%,远超排名第二的法国的11.6%,关税的提升将影响我国部分下游产品的成本。而相对美国来说,我们进口的鲜奶、原料奶粉、酸奶、奶油以及奶酪约占其单品类总出口量的0.1%、6.8%、0.0%、1.2%和4.2%,比重不高,所以这几个品类对于美国出口总额影响有限,而我国进口乳清粉约占美国总出口量的45.5%,远高于其他国家占比。

图片 1 国内主要奶源新西兰大旱,乳制品巨头恒天然奶粉两月狂涨36%,5月交付价已创两年半新高 昨日国外媒体报道称,“恒天然全球乳品贸易”网站最新数据显示,今年5月交付的奶粉价格上涨幅度达到19.3%,是自2010年9月1日以来的最大涨幅。2013年以来,新西兰恒天然奶粉价格已经上涨36%,且价格上涨的主要原因可能是新西兰旱情影响奶粉大量减产,因此短期内无法缓解。新快报记者了解到,目前国内知名品牌的洋奶粉惠氏、雅培、多美滋和美赞臣,以及娃哈哈、光明和雅士利等国产品牌奶粉,均大量使用新西兰全脂、脱脂奶粉等奶源。 新快报记者就此采访了使用新西兰奶粉作为原料的惠氏、雅士利、雅培和美赞臣等奶粉生产商,但他们均表示由于刚听说上述消息,暂时还不清楚是否有影响。业内专家表示,中国有70%80%的进口奶粉来自新西兰,而当中又有70%80%的新西兰奶粉来自恒天然,所以恒天然奶粉竞拍价大幅上涨是一个信号,预示着国内进口奶粉必定提价。如果涨势持续,预计今年下半年很多中洋奶粉乃至一些液态奶都会受影响提价。 恒天然预计上半年全球乳制品价格走高 “全脂奶粉竞拍价创两年半以来新高”,总部位于新西兰奥克兰的恒天然集团是全球最大的乳制品出口商,占全球乳制品交易量40%。据其称,除全脂奶粉,包括脱脂奶粉、奶酪等在内的其他乳制品竞拍价格也有一定幅度的上涨。 记者获悉,恒天然奶粉今年以来价格已上涨了36%。据悉,新西兰政府上周宣布位于NorthIsland北部的Northland发生旱灾,其他地区可能紧随其后也会出现旱情。澳新银行预测,生产46%新西兰牛奶的Northland地区的奶农将面临极端旱情。 也就是说,恒天然奶粉在这两月间的价格猛涨还不是暂时性的,有可能持续一段时间。据报道,上周恒天然公司再次确认了其支付给奶农的预付款,同时预计2013年上半年全球乳制品价格将会继续走高。而“恒天然全球乳品贸易”网站数据也显示,5月交付的奶粉价格上涨幅度达到19.3%,是自2010年9月1日以来的最大涨幅。新西兰乳品价格上升到每公吨4343美元,是2011年3月1日以来的最高点。此外,全脂奶粉6月交付价格也上涨了17.3%,同时全线产品截至9月的合约价涨幅也已经达到18%。 新快报记者昨日致电恒天然集团中国分公司,该公司相关负责人表示,刚刚才获悉此事,因此需要先向总部了解具体情况再做回应。不过,一名接近恒天然的业内人士告诉记者,恒天然的奶粉竞拍价格是与恒天然供应给奶粉生产商的原料价格有直接关联的,所以最近其奶粉竞拍价大幅上涨必定会对奶粉商们的原料价格有直接影响。 1月我国自新西兰进口奶粉占比95.8% 对此,国内乳品行业专家预测,若这一涨势仍将持续,今年下半年不但国内绝大部分使用了新西兰奶源的中洋品牌奶粉要涨价,就连一些使用新西兰奶粉作为还原奶原料的液态奶企业也将受影响涨价。 广东省知名乳业专家王丁棉告诉记者,新西兰奶粉本身占我国进口奶粉的七八成,而新西兰出口至中国的奶粉中,恒天然又占了七八成。王丁棉称,这当中既有原装进口的新西兰奶粉,如生命阳光等;也有进口新西兰原料粉在国内分装生产的洋奶粉,如惠氏、雅培和美赞臣等;还有一些虽是中国本土的奶粉或乳品品牌,但有使用进口的新西兰奶粉原料的乳企,如蒙牛、娃哈哈、光明和伊利等。“广东基本上所有的乳品企业,生产液态奶产品时都是使用新西兰的奶粉作为还原奶的原料。所以,恒天然这一轮的价格上涨对中洋奶粉和部分液态奶都会有影响。” 王丁棉还向记者表示,就算近期恒天然奶粉原料大幅上涨,但估计不会使中国减少对新西兰奶粉的进口量,最直接最大的影响还是会体现在进口奶粉及涉及乳品的价格上涨。“因为目前国内的企业,无论是本土品牌还是洋品牌,对新西兰奶粉的依赖性很强,已有近20年的使用习惯。”根据海关发布的数据,2013年1月份,我国进口奶粉9.5万吨,同比增加71.8%,环比增加73.4%;价值3.1亿美元,同比增长59.2%,环比增长78.9%。当中,自新西兰进口奶粉9.1万吨,增加82.3%,占同期我国奶粉进口总量的95.8%。 “进口奶粉中新西兰奶粉今年1月就已增加82.3%,与此同时近两月以恒天然为代表的新西兰奶粉却因减产价格上涨了36%,这充分说明新西兰奶粉将在中国出现供需不平衡关系,而这一供需不平衡很快就会体现在以新西兰奶粉为奶源的品牌奶粉上,预计在今年下半年必定会因此涨价。”王丁棉表示。

    乳清粉多用于婴幼儿奶粉以及饲料、烘焙领域:乳清粉是生产奶酪的副产品,主要用于(1)婴幼儿奶粉的辅料,以平衡蛋白质、灰分以及乳糖的比重,使其接近母乳;(2)乳猪饲料中作为乳糖的补充;(3)部分乳制品、烘焙以及休闲食品的添加成本,占比不高。乳清粉在婴幼儿奶粉中的含量约为40%,2017年进口均价约为1,200美元/吨,约为另一主要原料脱脂奶粉的一半的价格,根据贝因美的招股说明书显示,乳清粉约占婴幼儿奶粉成本的13%左右,若关税由原先的10%上涨至25%,则婴幼儿奶粉的整体成本约上涨1.7%(不考虑其他进口国家替代,或推高整体乳清粉价格),按终端售价300元/罐的奶粉为例,若提价2%覆盖成本的话,也只需每罐提价6元,下游企业可轻松通过提价转嫁成本压力。

    提高苜蓿草关税提升,短期不利于国内生鲜乳生产成本:由于我国地理位置以及种植条件的原因,牧场用苜蓿草大多依靠进口。2017年我国共进口苜蓿草139.8万吨,其中从美国进口130.7万端,占比93%。美国苜蓿草由于蛋白质含量高,质量稳定且价格较低,我国牧场大多采用美国进口苜蓿草作为饲料,苜蓿草占饲料成本约为13%,占整体养殖成本约为10%。短期来看,若进口关税从原先的5%上升至25%(不考虑其他进口国家替代,或推高整体苜蓿草价格),则每头饲养成本提升2%左右,按上游生鲜乳价格3.5元/kg来算,则需提升至3.6元/kg才能覆盖上升的成本,我国近三年的生鲜乳平均收购价并未超过此水平,苜蓿草关税的上升短期不利于上游牧场的生产成本。长期来看,有利于促进我国优质苜蓿草自给率的提升。上周印发的《国务院办公厅关于推进奶业振兴保障乳品质量安全的意见》提出,2020年国内苜蓿自给率目标为80%,目前我国苜蓿草自给率仅为60%,国外进口苜蓿草关税的征收,将有望促进我国牧场种植业的发展,长期有利于降低我国牧场的饲养成本,提升竞争力。

    乳制品上下游集中度不平衡,生鲜乳价格波动影响可消化。现代牧业作为全国最大的上游原奶生产企业,生鲜乳产量占全国产量不足5%。而下游方面,伊利产量占比约为25%,而蒙牛占比亦超20%,和下游相比,上游牧场集中度依然极低,议价能力较弱。按照2013年生鲜乳价格上涨,下游企业提价幅度来看,均可覆盖成本,若此次奶成本缓慢上升的话,下游企业有更多的时间和空间来应对成本的压力,对实际业绩影响有限。

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