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顺丰借壳鼎泰新材上市,顺丰去年盈利41

时间:2019-11-28 04:49来源:电子商务
继中通快递招股书曝光之后,昨日中国证监会并购重组委发布2016年第75次会议审核结果公告称,马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司获有条件通过,这意味着顺丰控股将借壳鼎泰新材登

继中通快递招股书曝光之后,昨日中国证监会并购重组委发布2016年第75次会议审核结果公告称,马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司获有条件通过,这意味着顺丰控股将借壳鼎泰新材登陆A股市场。

上海5月26日 - 日前中国快递龙头顺丰宣布借壳鼎泰新材(002352.SZ)上市,深交所发布重组问询函,要求鼎泰新材就本次顺丰资产预估值,以及未来年度业绩承诺的合理性等予以补充披露。

借壳A股登陆资本市场的几大民营快递巨头近期相继发布2016年战绩。其中,已被顺丰借壳的鼎泰新材近日披露,公司预计2016年度实现净利润为41.8亿元,不仅超额完成当年业绩承诺,而且该数字还远超圆通与申通同期盈利总和。

证监会并购重组委发布审核结果公告,马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司获有条件通过。审核意见为,请申请人就招商证券的独立性问题进行补充说明并披露。请独立财务顾问、律师核查并发表明确意见。

本周一,鼎泰新材公告拟与顺丰实施资产置换,后者作价433亿元人民币借壳上市,并拟配套融资不超过80亿元。

鼎泰新材近日披露2016年度业绩快报,公司预计2016年度营业收入574.83亿元,增长19.5%;归属于上市公司股东的净利润为41.8亿元,同比增长279.65%。对于业绩增长,公司表示主要受益于两个因素:一是报告期内快递行业整体持续迅速增长;二是公司对成本费用管控的有效性持续提升。

上海时时乐全天计划,今年5月23日,鼎泰新材发布公告称,公司拟置出全部资产及负债,与顺丰控股全体股东持有的顺丰控股100%股权进行等值部分交换,不足部分将以发行股份的方式向顺丰控股全体股东购买。

截至2015年末,顺丰控股归属于母公司所有者权益为136.96亿元,预估值为448亿元,预估增率227.11%。深交所要求鼎泰新材就行业发展情况、人力成本变化趋势、顺丰控股核心竞争力及同行业可比交易情况等内容,说明本次预估增值的合理性。

值得关注的是,顺丰超额完成了2016年度的业绩承诺。公告显示报告期扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润约为26.43亿元,比承诺金额多了4.58亿元。回溯公告,顺丰控股承诺在2016年至2018年实现的合并报表范围扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于21.85亿元、28.15亿元、34.88亿元。

9月27日晚,鼎泰新材又公布了一份修改版的顺丰控股借壳交易方案。方案显示,计划置入鼎泰新材的顺丰控股,将向控股股东明德控股转让其持有的深圳中顺易金融服务有限公司31.8%股权及深圳市物流产业共赢基金股份有限公司10%股权。

顺丰控股的股东承诺2016-2018年度三年的净利分别不低于21.8亿元、28亿元和34.8亿元。若不足承诺额,顺丰股东将以所持股份及自筹现金来补偿上市公司。

除顺丰外,圆通、申通两大快递巨头披露的2016年度业绩预告/快报也充分展示了快递业的景气。圆通速递1月24日披露的业绩预增公告显示,公司预计2016年度实现归属于上市公司股东的净利润为13.5亿元至14.5亿元;业绩增长主因快递业务量及营业收入保持较快增长,净利润大幅增加。申通快递1月21日披露的业绩预告修正显示,公司2016年度归属于上市公司股东的净利润为12.38亿元至12.5亿元,同比增长61.93%至63.56%。圆通与申通两家合计盈利约27亿元。

根据重组草案,上述交易中拟置出资产初步作价8亿元,拟置入资产初步估值为433亿元。这意味着,本次交易中,市场对顺丰控股给出的估值为433亿元。这一价格,比此前申通快递借壳艾迪西时的169亿元估值、圆通速递借壳大杨创世时的175亿元估值均要高出不少。

对此,深交所问询函要求,结合主要业务和行业竞争情况,补充披露顺丰控股2013年至2015年营业收入和净利润变化的原因,说明报告期利润的主要来源、可能影响盈利能力连续性和稳定性的主要因素,并提示相关风险。

本文转自上海证券报,并不代表中国( 如果您有合作意向,欢迎咨询。QQ:2547636413

不过,顺丰控股上市却剥离了金融资产。9月鼎泰新材公告称,顺丰将剥离旗下全部金融资产其直接或间接持有的合丰小贷、乐丰保理和顺诚融资租赁资产100%股权。

另外,深交所还就相关债权债务转移取得债权人出具的债务转移同意函是否存在障碍、最近三年顺丰控股相关董事、高级管理人员变化原因,以及对外担保事项等提出问询。

草案显示,顺丰控股2015年营业收入达到473亿元,扣除非经常性损益后归属母公司所有者净利为16.2亿元;2014年营业收入382亿元,扣除非经常性损益后归属母公司所有者净利9.2亿元;2013年营业收入270亿元,扣除非经常性损益后归属母公司所有者净利18.9亿元。

目前中国是全球最大的快递市场,包括顺丰、申通、圆通等在内的本土企业居于市场领导地位。顺丰不仅建成覆盖全国的快递网络,并向全球主要市场拓展,开通美国、日本等10余个国家的快递服务,其自营和外包全货机分别达30架和15架。

随着证监会有条件地通过顺丰借壳上市方案,圆通、中通、顺丰将先后进入资本市场,据介绍,由于美国上市实行的是注册制,所以上市进程会快于在国内上市,中通将在双11前,甚至在本月底在纽交所敲钟。

此前申通和圆通的借壳上市计划已宣布,分别借壳艾迪西(002468.SZ)和大杨创世(600233.SS),两者估值分别达169亿元和175亿元。

鼎泰新材4月初开始停牌,停牌前收报27.7元。因深交所需事后审核重组材料,公司股票将继续停牌。

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发稿 李宏薇; 审校 曾祥进

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